蚩尤率领残余的九黎族族人在山里奔跑着。跑着跑着，身后再也听不到黄河族人的呐喊声了。蚩尤登上高岗向后眺望，已经看不到黄河族人的身影。他派人回去打探，族人回来禀报说黄河族人没有追来。蚩尤再次派族人去打探，族人回来仍然说黄河族人没有追来。蚩尤这才放心，吩咐族人们原地休息。
九黎族的族人们生起火堆，又随便打了些野味充饥。吃饱之后，疲惫不堪的族人们纷纷倒头睡去。只有蚩尤坐在火堆前怎么也睡不着。回想起出征时浩浩荡荡的队伍，斗志昂扬的族人们，再看看眼前这几十个疲累已极的族人，蚩尤的心象被火炙烤着一样难受。他心想：“我非但没能为在泰山大会上死去的族人们报仇，反而让更多的族人送了性命。我对不起大伙儿呀！”蚩尤越想越后悔，一夜也没有合眼。
第二天天光大亮，九黎族族人们醒来，发现蚩尤依旧呆坐在那里。他面前的火堆已然烧成了灰烬。族人们纷纷围上来关切地问道：“大族长，你一夜都没睡呀！”蚩尤抬起头答非所问地道：“你们先去睡吧！”族人们道：“大族长，天已经亮了。我们已经睡醒了。”蚩尤这才惊觉道：“哦，天都亮了！”族人们见蚩尤只是发呆，忍不住问道：“大族长，我们下一步该怎么办？”蚩尤先是一愣，不解地问：“你说什么？”随即又恍然大悟道：“对，对，我们接下来该怎么办？”可是他说完这句话，却迟迟不作答复。
族人们见蚩尤迟迟不作答复，便有人道：“大族长，我们回家吧！”蚩尤又是一愣，喃喃自语道：“哦，回家？回家？”事到如今似乎也只有返回九黎族这一条路可走了。可是蚩尤想起当初自己不听众长老的劝告，一意孤行要攻打黄帝。如今落得这般模样，回去有何面目见各位长老呢？所以他迟迟下不了这个决心。族人们见蚩尤不啃声，又问道：“大族长，您说呢？”蚩尤“哦”了一声，道：“那你们回去吧！”族人们忙问：“那大族长您呢？”蚩尤道：“我不回去！”族人们听了不由得面面相觑。他们是随大族长出来的，大族长不回去他们怎么能回去？
就在大家犹豫不决的时候，忽听的有人喊：“大族长！大族长在这儿呢！”在场的众人都是一惊，回头一看原来是一些跑散的九黎族族人。这些族人从阪泉战场上败下来后没头没脑地乱蹿，没想到在这儿碰上了蚩尤，忙高声招呼自己的同伴。这样两伙失散的九黎族人聚到了一起。大家都是又惊又喜，互道各自的情况。原来都是从阪泉的战场上逃出来，又侥幸躲过黄河族人的追杀这才来到这里。。看到有新的族人到来，蚩尤心头又燃起了一点希望，同时也唤醒了他的责任。他吩咐族人们：“大家四处去找找，发现走散的族人就让他们来这里聚齐。”没有受伤的族人们领命，到四方去寻找失散的九黎族部众。
不久，就有失散的九黎族部众得到讯息赶来汇合。接着赶来族人越来越多，几天之内竟也聚起相当于出征时三分之一的九黎族族人。而更令人惊喜的是风伯雨师得到讯息也赶来了。蚩尤看到有这么多族人赶来聚集，不由的信心大增。而风伯雨师的到来更让他大受鼓舞。当即他便和汇集来的部落酋长以及风伯雨师商议下一步该怎么办。
参会的部落首领们分成了立场鲜明的两派。一派主张立即返回九黎族家乡，不要再打下去了。另一派则认为从战争开始九黎族明明一直站着上峰，眼看就要大获全胜了。最后这一仗输的不明不白，这样稀里糊涂地输了实在不甘心。所以还要继续和黄帝的部族打下去。风伯完全支持主战派。他一在声明他和雨师之所以败在女魃手下，完全是因为事先没有防备。如果他们准备充分是绝不会败给女魃的。所以一定要回去和魃重新较量一番。蚩尤的心思也和主战派一样。他来攻打黄帝是为了给死在泰山大会上的族人报仇的。如今仇没报了又搭上了那么多族人的性命，这如何是好？所以还得和黄帝打下去。
蚩尤和风伯的态度使主战派占了上峰。主战派们跃跃欲试要返回涿鹿继续和黄帝开战。可是主和派又提出一个问题，那就是这一仗九黎族族人损失太多。他们目前的人数已远远少于黄帝部族的人数。论实力实在不足以与黄帝抗衡，这仗怎么打？。这一问可把主战派问住了，一个个干张着大嘴说不出话来。蚩尤和风伯也觉得这是个问题，低下头思索办法。忽然，一个参加过泰山大会的主战派酋长叫道：“我们去找三苗族呀！在泰山大会上我们大族长可是救过三苗族大族长延维的性命的。我们和黄帝打仗也是因他而起，那延维曾答应我们大族长要一起攻打黄帝。可是到现在也不见动静，这算怎么回事？我看我们应该找他们问问去！”这话一下点醒了在场的众人。主战派一个个又趾高气扬地兴奋起来，高声叫道：“对对对，去找三苗族延维！去找三苗族延维！”。蚩尤对风伯道：“那三苗族首领延维曾和我约定一起攻打黄帝，可不知为何至今不见动静？”风伯发怒道：“言而无信，这还了得？我们这就去找他问个究竟。他若答应一起打黄帝也就罢了，如果不答应，我们就先把他收拾了！”
当下他们就决定由蚩尤和风伯挑选一些精壮族人去联络三苗族，雨师和各部落酋长则在原地驻扎，继续招揽失散的族人。雨师对败在女魃手下也很不甘心。可是看到那么多九黎族族人死在战场上，他又很不忍心。他并不想挑唆九黎族和黄帝继续打下去。可是这么多年来他一向是顺从风伯的意思行事的。见风伯作了决定，他也只好默认。
蚩尤作好安排后，便和风伯率领族人起程了。路上走了好多天，才来到三苗族居住的地区。三苗族族长延维听说蚩尤到了，忙召集全族的酋长和长老们列队迎接。
看见蚩尤，延维一拱到地，说道：“蚩尤兄，想煞兄弟了！”蚩尤道：“我也想你呀！泰山大会一别就再也没有了你的消息。兄弟，你近来过的可好啊！”延维听蚩尤这么说，心知他是在责怪自己没有如约去攻打黄帝，脸色一红，忙道：“兄弟回来后事务缠身，一直没有时间和兄长联系。兄长这次来的正好，我们正可好好谈谈。”说着，把蚩尤一行让进了部落。
来到部落中坐下后，蚩尤直截了当地就问：“兄弟，你我曾约好一同去攻打黄帝，为死去的族人报仇。怎么后来我却一直等不到你的消息，这是怎么回事？”延维脸一红，支支吾吾地道：“这个……”不等延维想好回答的言语，在座的一位三苗族长老已站起身来道：“蚩尤大族长，泰山大会上的事情我们延维大族长回来之后已经和我们都讲过了。黄帝倒行逆施实在令人气愤，但是如果因此倾全族之力去打他，我们觉得不妥当。因为既要相互攻打就会有伤亡。为替死了的人报仇，却又造成新的死亡。那么又要为新死去的人报仇，这样怨怨相报还有完吗？而且作恶的是黄帝等少数人，一但打起仗来却要死伤黄河各部的族人。这些族人又有什么罪？这样白白死去岂不冤枉？所以我们全族一致认为不应该去攻打黄帝！”。蚩尤没想到自己一进三苗族就受到这么一通批驳。他本就不善言辞，一时间不知该怎么应对。他向发言的长老望去，只见这位长老面色红润，神采奕奕。过了好一会儿，蚩尤才问道：“照你这么说，那些死在泰山大会上的人难道就白死了吗？”那红脸长老道：“怎么能白死？他们是为我们部族的事情死的，我们不仅要优厚抚恤他们的家属，还要把他们的功绩在部族中传颂，使人人都知道为部族牺牲是光荣的。”蚩尤又问：“那你们打算怎么对待黄帝？难道就任他胡作非为？”那长老又道：“黄帝若待人友善，办事合理，我们就承认他是人类之帝，否则，我们不奉他的号令就是了。”蚩尤道：“你以为不听他的号令就相安无事了，可他却不会跟你善罢甘休的。”那长老道：“不善罢甘休他又能怎样？”蚩尤道：“那黄帝在泰山大会上曾有言在先，天下各部必须遵奉他的号令，否则他就要讨伐不听号令的部落。你不听他的号令，难道他不会来打你吗？”此言一出，三苗族的人心里都是一动。当时人类还很稀少，各部族之间相隔都比较远。平常各过各的日子，相互很少来往。所以三苗族才有了与黄帝互不干涉各自生活的想法。蚩尤的话却打碎了他们的这个美梦，在场的人都交头接耳地议论起来。和蚩尤对话的红脸长老也默默地坐了下去。