演示的场地就设在部落中间的小广场上。听到消息的轩辕氏族人都已聚集在了广场的周围等待观看。等姬到后，演示便开始了。首先由胡曹演示他制作的指示方向的器具。只见胡曹推来一辆车。说是车，它却比平常拉东西或乘坐的车小的多。只不过它下边有轮，车身上有可握持的辕，所以仍然可视为车。车上站立着一个木制的小人。小人单臂前伸，直指南方。胡曹推着车子来回转动，可奇怪的是那小人的单臂却始终指着南方。无论胡曹怎么扭动小车，都不能使小人改变指示的方向。围观的众人看到这里，都不由的轰然叫好。
姬和常伯，力牧，浮丘，大鸿等酋长长老也都大声叫好。浮丘对姬道：“恭喜黄帝，贺喜黄帝。有了此物，我们就再也不惧怕九黎族的大雾了。”一向是黄帝身边第一红人的风后，见浮丘抢了自己的的风头，忙抢着奉承道：“这都是托黄帝的洪福，才造出这样神奇的器具。否则只怕是神仙也做不成这样的器具。”常伯也道：“是啊！是啊！还是黄帝见识高明，别人怎么也想不到做这种器具！”余下的人都跟着附和道：“对对对，黄帝见识高明，黄帝见识高明！”姬听了得意地哈哈大笑。这样这项由风后提出设想，由胡曹完成的发明就成了黄帝的功绩。。等众人的颂扬声渐停，风后又道：“此物还没有名字，就请黄帝为他命名吧。”姬略加思索，便道：“这小人站在车上手臂直指南方，就叫他指南车吧！”众人听了又是轰然叫好。
在众人吵吵嚷嚷的说话声中，尹寿走上前来对姬说道：“启禀黄帝，铜水已经化开，可以铸剑了。”原来尹寿早已在广场上垒起了一座化铜炉。当胡曹演示指南车时，他就在那里开炉冶炼铜矿石。姬听到铜水已经化开，便道：“那就铸剑吧！”尹寿应了一声：“是。”转身回到化铜炉边。
只见尹寿在化铜炉下边捅开一个小口，通红的铜水就流了出来。尹寿忙用陶盆接住，然后倒入事先做好的剑模里。浇铸完毕后稍等了一会儿，尹寿打碎了剑模。里边赫然现出一把青色的利剑。众人一见又是一阵欢呼。尹寿用清水将剑洗净，双手捧给姬观看。姬接过利剑，在空中来回舞动，众人又是一阵叫好。不过这利器是九黎族人先使用的，众人虽然夸黄帝舞的好，却怎么也不好意思说这剑是黄帝发明的。
姬舞了一阵剑后，感觉十分顺手。他当场便命令各部酋长们抽派族人，随尹寿去昆吾山开采铜矿石。。结果，黄河族人从昆吾山运回了大量的铜矿石。在尹寿的指挥下，黄河各部的工匠日夜赶工，铸造出了大量的铜剑。从昆吾山采回的铜矿石是红色的，铸成剑后却变成了青色。人们把这种剑叫青铜剑。后来铜也不只用来铸剑，还用来铸造其他器具。人们统一把这些器具叫作青铜器。
就在黄河各部族人忙着铸剑的同时，应龙驮着斩杀雷神的族人也回来了。他们的任务完成的很顺利。那雷神至从把自己的神力都传给伏羲后，他的力量只比普通人略强一些。根本抵挡不住几个壮年族人的攻击。再加上应龙从旁相助，派去的轩辕氏族人很轻松地便杀死了雷神。他们残忍地剥下了雷神的皮并剔出他的大腿骨，带回来向黄帝姬复命。
姬一见雷神的皮骨大喜，立即叫来胡曹，让他用雷神的皮做一面大鼓。胡曹经过一番设计之后，伐倒一棵几人才能合抱的大树。把树干中心掏空，然后将雷神的皮蒙在了上面。以前要完成这些工作，那是相当困难的。现在有了尹寿铸造的青铜利器，伐树和掏空树干都变得很容易。在往树干上蒙皮时胡曹又突发奇想，让尹寿铸出铜钉来钉皮。等鼓做成后鼓面紧绷，鼓身精致。
胡曹请姬来验看，姬也忍不住连声叫好。胡曹又请姬击鼓试音，姬拿起雷神腿骨做的鼓槌就敲了几下。这一敲可不得了，整个轩辕氏都被震动了。轩辕氏族人以及各部参战的族人都惊慌地跑出来观看发生了什么事。姬一瞧鼓声把人们吓成这样，得意地哈哈大笑。
据说，这面用雷神的皮蒙的鼓，若全力敲打声音可以传五百里那么远。姬随意敲打了几下，不仅震动了整个轩辕氏，连驻扎在阪泉原野上的九黎族和三苗族族人也听见了。
蚩尤和延维听到鼓声都很诧异，忙请风伯飞廉前去打探，看看黄帝姬又在搞什么鬼。风伯飞到轩辕氏部上空察看一番后，脸色阴沉地返了回来。见到蚩尤延维和各部酋长后，风伯便道：“情况不太好啊！几天不见轩辕氏的族人忽然变得精神振作了许多。轩辕氏部落内生着许多炉火，好象他们也在赶制我们所使用的利器。看来轩辕氏姬这一阵可没闲着，而是在积极谋划对付我们的办法。现在看来他们是快准备好了。不久就又会和我们开战了。”
众人听了都默默不语。由于长时间和黄河各部打仗，九黎族和三苗族族人都十分疲惫。近来黄河各部没有出战，他们也没有前去挑战。蚩尤和延维都想乘此机会让族人们好好休息休息。等族人们恢复了体力，便可一鼓作气打败黄河各部。他们却忽略了这样做会给敌人留下喘息的机会，会让敌人有时间作应战的准备。在座的众人这时才意识到这一失误。他们休息时黄河各部却没有休息，而是利用这段时间在积极备战。接下来他们和黄河各部的战斗将变得更艰难。
蚩尤见各部酋长都情绪低落，便大声道：“各位，不必担心。轩辕氏姬和黄河各部为打败我们想办法也不止一次了。可哪一次他们的办法是有用的？最终还不是每次都让我们打败？这次也不例外，他们是战胜不了我们的！”延维也道：“蚩尤大族长说的对，黄河各部为打败我们想的办法还少吗？可哪一次是有用的？最后还不是让我们打的落荒而逃？”众酋长听了都轰然大笑。在笑声中大家疑云尽去，又重新恢复了信心。
可九黎族和三苗族族人的这种信心，只保持了几天就又失去了。几天之后，姬果然又率领黄河各部前来讨战。蚩尤和延维立即带领九黎族和三苗族各部出来迎战。等到阵前一看，从蚩尤延维以下到各部酋长，甚至到每个族人都倒吸了一口冷气。黄河各部的队伍太雄壮了！。只见黄河各部族人排着整齐的队伍，手中一律拿着式样统一的青铜剑，身上穿着样式颜色统一的服装，处处显示出步调一致的力量。而九黎族和三苗族的族人，手中的青铜剑长短不一，身上的衣服各式各样。站在阵前根本没有队形，而是杂乱无章地聚在一起。一看就是一群乌合之众。
蚩尤看着自己的队伍不如对方雄壮，心里也有些焦躁。他低声对身边的延维道：“妈的，这轩辕氏姬打仗不行，就爱出这花花道道。把族人整成这样吓唬人吗？”延维也道：“就是，打仗要看谁的力量强。出这些花样有什么用呢？”然而他俩身后的九黎族和三苗族族人却不这么想。他们看看对方，又回头看看自己。还没有开战心里就先胆怯了。
九黎族和三苗族的族人都搞不明白，黄河各部和他们之间怎么会出现这么大的差异呢？他们还不懂他们和黄河各部已经是两种不同社会体制下的群体了。姬喜欢向别人收取供奉，喜欢盘剥别人。为了满足他一己的私欲，他会驱使所有的人为他劳作。这固然给族人们的生活带来痛苦，却也促成了部族财富的大量集中，以及大批族人的集中劳动。这无形中提高了轩辕氏及黄河各部的部族生产力。所以姬可以让参战的各部族人脱离劳动，操练队列和战法。而让不参战的族人生产粮食，制作青铜剑和服装来供他们使用。
而九黎族和三苗族还是原始的，松散的部落生活方式。从族长到族人都是自食其力。部族虽也集中保存些粮食，但那是为了应付灾年或部族的公益事情作的储备。除非关系到全族利益的大事他们才集中行动，平常都是过着个体劳动的生活。这次出征攻打黄帝，虽说是蚩尤极力主张的，但也是经过部族大会通过的。目的也是为了捍卫全族的尊严和利益，并不是为了蚩尤个人的利益。所以每一个族人都是为自己打仗来的。各人都需自备武器，服装和食物。青铜剑是平日狩猎用的，服装也是平常穿戴的。出发时携带的干粮吃完了，还得一边打仗一边捕猎取食。
双方的这些差异在战争初期还不太明显。随着战争的延续，姬将越来越多的人集中在一起劳动。这就使得集中生产的生产模式取代了个体劳动的生产模式。仍保持着个体劳动模式的九黎族和三苗族在生产上与黄河各部拉开了距离。个体劳动的产出抵不上集中劳动的产出。九黎族和三苗族由开始的强大逐渐走向衰弱，黄河各部则由开始的薄弱走向了强大。优劣之势发生了逆转。。蚩尤终于感觉出了自己的弱势。他生怕再拖下去，人人都发现自己的弱势。其实人们都已经感觉到了。于是蚩尤振臂一呼：“弟兄们，冲啊！”便率先向黄河各部的队伍冲了过去。他身后族人们见首领冲上去了，也一声呐喊冲了上去。
见九黎族和三苗族族人冲过来，黄河各部的队伍开始有次序地变化。中间的队伍开始慢慢后撤，两侧的队伍却开始延伸迂回。时间不长，九黎族和三苗族的族人又被围困在了当中。黄河各部开始缩小包围圈。九黎族和三苗族族人奋力抵抗，试图打退黄河各部的进攻。但换上青铜剑的黄河族人战斗力大增，想打退他们的进攻已非易事。眼看包围圈越缩越小，情急之下蚩尤又是一声大吼。九黎族和三苗族人听到吼声精神一振，也有节奏地吼叫起来。随着吼声九黎族和三苗族族人的战斗力陡增。黄河各部一时难以向前推进。
就在这时，黄河各部队伍的后边忽然发出“咚”一声巨响。这响声直震的地动山摇。原来这是黄帝姬让人敲响了用雷神的皮制作的鼓。战斗开始时，姬故意让人把鼓隐藏起来。直到把九黎族和三苗族族人都团团围住，他这才让族人开始击鼓。这样九黎族和三苗族族人就算想逃也逃不掉了。
果然，九黎族和三苗族族人听到这样巨大的响声都蒙了。力量较弱的族人吓得丢掉手中的武器，双手抱头蹲在了地上。在激烈的白刃格斗中哪容许发生这样的事情？丢掉武器的族人立刻就被黄河族人杀死了。
鼓声连续不断的响起，震的九黎族和三苗族族人心胆俱裂，斗志全无。黄河各部族人则士气大振，发起了猛烈的进攻。九黎族和三苗族的防线很快就被打破了，族人们一群一伙地被黄河各部族人分割包围起来。人数少的团伙很快就被消灭了。
蚩尤因生的身高力大，黄河族人难以围困住他。他不停地在战场上往来奔突，解救被围困的九黎族和三苗族族人。可是他力量再强，毕竟是一个人。又能救出多少族人？而且他一但离开，救出的族人就又会重新陷入包围。眼看九黎族和三苗族族人越战越少，蚩尤心急如焚，两眼冒火。
突然，蚩尤看见三苗族大族长延维正被七八个黄河族人围攻。延维显然已经受了伤，一条腿跪在地上，一只手撑着地，仅靠一只手挥舞着青铜剑抵挡敌人。蚩尤冲上去砍倒了两个黄河族人。剩下的黄河族人看见蚩尤杀过来了，扭头全跑了。
蚩尤俯身扶起延维，只见延维脸上身上到处是血。等延维看清是蚩尤，他惨痛地道：“大哥，看来我们是打不过黄帝姬了，快让族人们逃命去吧！”尽管身处险境，若不是延维说出这样的话，蚩尤还无法意识到他们已经失败了。所以延维这么一说，蚩尤一下便呆在了那里。他只觉自己的心象被人揪着一样疼，浑身止不住地颤抖。过了好一阵儿，蚩尤才接受了已经战败的现实。他咬了咬牙，对延维道：“好！我们走！来，我背你！”。不料，延维使劲推了他一把道：“不，大哥，你带着族人们走吧。我不走了！”蚩尤一惊，问道：“为什么？”延维道：“大哥，我们错了。我们真的不该来打仗啊！我好后悔啊！后悔不听那些长老们的劝说。现在我带出来的族人大半都死在这儿了，我还有什么面目回去见他们。大哥，你日后若有机会见到那些长老们，就说我对不起他们！我对不起三苗族！”。蚩尤听了这些话，也是心痛欲裂。他强咬牙道：“不，兄弟。我们不能就这么认输，我们还没有完。等我们回去，再召集族人打回来报仇！”延维道：“不，大哥。我们不能一错再错。你还是带着族人快走吧，为他们另寻一块安身立命之地！”蚩尤则坚决地道：“不，要走，我们一起走！”。
这时，一大群黄河族人向他们俩个包围过来。延维见情势紧急，猛然挺身站起。他冲蚩尤叫道：“大哥，族人就交给你了！”说完，便挥起青铜剑向黄河族人冲去。可延维已身受重伤，只冲出几步就脚步踉跄，左膝一软单腿跪在了地上。几个黄河族人冲到了他的面前，延维刚架开迎面砍来的一剑，两侧就同时有三四把青铜剑刺入了他的身体。延维哼都没哼一声就死在了那里。蚩尤见状，心痛地大吼一声：“啊＿！”喉叫声把冲到蚩尤身边的黄河族人震的摔倒在地。余下的黄河族人掉头就跑。
蚩尤象疯了一样在战场上左冲右突，阻挡他的黄河族人无一活命。每解救出一群被围的九黎族和三苗族人，蚩尤便大喊：“快跑啊！快逃命吧！”这喊声深深地刺痛了活着的九黎族和三苗族族人。他们的首领在大声喊让他们逃命。这等于他们的首领在告诉他们：“我们失败了！”如果不逃走就只有任人宰割的份儿了。当清楚地意识到自己的这一结局的时候，九黎族和三苗族族人也就不慌乱了。每个人都抱定必死的信念，跟着蚩尤在战场上冲杀。
蚩尤在冲杀当中，忽然发现聚在自己身边的族人越来越多。大家都不顾一切地随着他撕杀。蚩尤本来已下定决心，多救出一些族人去后，自己就象延维那样战死。见族人们都紧紧跟随着他不走，蚩尤焦急地道：“大家快走啊！”族人们则答道：“大族长，你到哪里我们就到哪里。要死我们死在一起！”。这时，战场上的零星战斗已基本结束。大批的黄河族人向蚩尤这个最后的战斗集团围拢过来。可以看出黄帝姬是非把他们彻底消灭才会罢休。蚩尤想起延维临终的嘱托，怎么也得为活下来的族人寻一条出路。于是蚩尤大叫一声：“大家随我来！”带领族人向黄河族人防守最薄弱的地方冲去。在黄河各部的大队包围上来之前，蚩尤终于带领残余的族人冲了出去。